Departament d'Inversions
Reconeguts per Citywire com a Best Independent Wealth Manager – Andorra 2025
Diversificació de riscos personalitzada del patrimoni
Implementem estratègies d’inversió a les carteres a través d’una arquitectura 100% oberta, amb accés a tot l’univers d’actius d’inversió disponibles per a la seva contractació.
Gestionem la seva cartera de manera activa, amb l’objectiu principal de conservar el capital a llarg termini, maximitzant el binomi rendibilitat/risc. Realitzem les inversions segons el perfil de risc del client i les seves necessitats financeres, amb un enfocament 100% personalitzat.
Analitzem i monitorem els mercats exhaustivament, tenint en consideració tant la macroeconomia com la microeconomia.
Procés d’Inversió
01
Anàlisi d'objectius i del perfil d'inversió
Mitjançant un test detallat, determinem el perfil de risc del client, identificant amb precisió els seus objectius financers i requisits de liquiditat.
02
Anàlisi i definició de l'estratègia d'inversió
Un cop avaluat el perfil del client, definim un pla d’inversió personalitzat i adequat a ell, tenint en compte els objectius plantejats.
03
Proposta d'inversió
Realitzem una anàlisi exhaustiva dels millors productes d’inversió, incloent-hi ETFs, fons d’inversió, accions, bons i inversions alternatives, adaptant-nos a l’entorn econòmic vigent i al perfil de risc específic del client.
04
Implementació de la proposta