公开介绍
一家以财务规划和投资管理为核心，面向个人、家庭及企业主的英国财富管理机构，服务注重长期关系与综合方案设计。
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公开资料
核心功能摘要
提供从财务规划到投资组合管理的一站式服务，强调个性化与长期陪伴，覆盖英国本土及海
公开亮点
英国前十大财富管理机构 提供综合财富规划与投资管理 覆盖英国16个地区及海外领地
完整介绍
Canaccord Wealth 隶属于总部位于加拿大温哥华的 Canaccord Genuity Group Inc.，是其在英国及欧洲开展财富管理业务的品牌。机构自2012年形成现有品牌架构，通过多次收购拓展英国及王室属地业务，并建立覆盖金融服务全生命周期的服务体系。其服务包括财务规划、退休建议、长期照护、遗产税规划、投资与组合管理、财富结构、跨代财富转移、顾问型与交易型股票经纪，以及慈善机构和信托专业服务。网站显示，机构拥有超过200名专业财富管理专家，在英国及王室属地设有多地办公室，同时通过新加坡和迪拜办公室服务国际客户及专业合作伙伴。机构强调可衡量的客户满意度、负责任投资、气候风险披露、多元包容和长期人才培养，并提供免费且无义务的初次咨询。
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